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Mehrere erstellte Mitgliedsbeiträge gesammelt einziehen (z.B. monatlicher Beitrag aber quartalsweise Abrechnung)
Unser Verein rechnet die Mitgliedsbeiträge monatlich ab, möchte die fälligen Beiträge aber nur einmal pro Quartal per Lastschrift einziehen. Dabei sollen die drei monatlichen Beiträge je Mitglied zu einem Gesamtbetrag zusammengefasst und gemeinsam eingezogen werden. Eine einfache Umstellung des Abrechnungszeitraums auf quartalsweise ist für uns keine passende Lösung, da unsere Mitglieder ihren monatlichen Betrag individuell festlegen. Daher können wir die Beitragsregel „Nach Beitritt“ nicht wie gewünscht nutzen. Bei neu eingetretenen Mitgliedern würde dadurch ein falscher Betrag abgerechnet werden. Wünschenswert wäre daher eine Möglichkeit, mehrere (monatliche) Abrechnungszeiträume zu sammeln und daraus eine gemeinsame Lastschrift zu erstellen, ohne den eigentlichen Abrechnungszeitraum der Beitragsstufe von z.B. monatlich auf quartalsweise ändern zu müssen.
In Bearbeitung
Verbesserte Filter für Personen-Listen
Wir planen aktuell folgende Punkte: Vollständige Überarbeitung der Filterfunktion Verbesserte Oberfläche zur Eingabe der Filter Verbesserte Performance Flexibleres Filtern nach bestimmten Werten / Freitext Filtern nach mehreren Werten einer Mehrfachauswahl Mehrere Filter gleichzeitig mit „und“ / „oder“ verknüpfen Abspeichern von Filtern / Filter-Kombinationen als benannte Presets
Kündigungs- / Austrittsgrund erfassen
Bisher haben wir den Kündigungsgrund als optionale Angabe im Austrittsformular abgefragt. Das wäre daher im Mitgliederportal praktisch, wenn selbstständige Kündigung aktiviert ist.
Serienbriefe mit Vorlagen erstellen
Wir versenden noch häufig Briefe, z.B. um Spenden anzufragen. Wir erhalten dadurch mehr antworten, anstatt wenn es nur per Mail versendet wird. Auch Einladungen zu Veranstaltungen versenden wir an unsere Mitglieder häufig per Post. Es wäre super, wenn man diese Briefe direkt als Serienbriefe in Vereinsguru erstellen und dann als PDF exportieren könnte.
Abgeschlossen
Zahlungen nach Jahr filtern
Vor allem wenn ältere Jahre beim Umstieg auf Vereinsguru nachgebucht werden, wäre es nützlich, dass man die Zahlungen nach Jahren filtern kann.
Jubiläen von Mitgliedern anzeigen und/oder als Liste exportieren
Für unsere Mitgliederversammlung benötigen wir immer die aktuellen Jubiläen einzelner Mitglieder um diese zu ehren. Dies kann ich in Vereinsguru aktuell nicht so einfach anzeigen oder exportieren. Bei uns relevante Jubiläen: 25, 40, 50, 60, 65 und 70
Unterschrift für Eigenbelege
Es wäre schön, wenn man ähnlich wie bei den Spendenquittungen eine Unterschrift hochladen kann oder anders unterschreiben kann. Denn wenn man mit der Maus unterschreibt erkennt man die Unterschrift sehr schlecht und man kann kaum entziffern wer da unterschrieben hat. Auch wäre es sicher hilfreich den Namen und Funktion der Person in Druckbuchstaben noch mal drunter zu schreiben
Dashboard mit Statistiken
Es wäre toll, auf einer Art anpassbarem Dashboard Statistiken zur Mitgliederentwicklung, eine Übersicht der nächsten Geburtstage, etc. zu haben.
Vernwendungszweck Inhalte anpassen
Beim Generieren der Lastschriftdatei für Mitgliedsbeiträge wird standardmäßig folgender Text im Verwendungsweck eingetragen “Monatsbeitrag [MONAT] [JAHR]”. Man kann den Text anpassen, jedoch nur für diese Buchung. Ich würde beispielsweise immer gerne “Mitgliedsbeitrag [MONAT] [JAHR]” haben. Zudem kann man per Regel Aufnahmegebühren einrichten. Ich wünsche mir, dass man hierfür auch automatisch eine Ergänzung im Verwendungszweck vornehmen kann. Zum Beispiel: “Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeitrag [MONAT] [JAHR]”.
Duplikatserkennung bei Kontakten
Es kann schnell passieren, dass eine Person vor allem in der Kontakt-Liste ausversehen mehrfach angelegt wird. Ein Hinweis auf mögliche Duplikate und automatische Zusammenführung von Einträgen bei manueller Bestätigung im Web-Interface könnte das beheben. Hierbei könnte z.B. auf gleichen Vor- und Nachnamen geprüft werden.
Kontakte zu Mitgliedern / Mitglieder zu Kontakten konvertieren
In vielen Fällen werden Personen, die einem Verein nahestehen und z.B. spenden, zunächst als Kontakte in Vereinsguru hinterlegt und werden später Mitglied. Aktuell sind beide Personen-Listen allerdings vollständig voneinander getrennt. Es wäre sinnvoll, wenn Kontakte in Mitglieder konvertiert werden könnten (auch per API) und auch andersherum, damit die Relation der Person zu vorher angelegten Beiträgen und Spenden nicht verloren geht und somit auch Duplikate zwischen den Listen vermieden werden. Ggf. könnten Kontakte zusätzlich einen individuellen Mitgliedsantrags-Link erhalten, wo sie nur noch die fehlenden personenbezogenen Angaben ergänzen bzw. korrigieren müssen und dann von der Kontakt-Liste zur Mitglieder-Liste wechseln.
Mitgliedsanträge in mehreren Sprachen bereitstellen
Unser Verein hat viele englischsprachige Mitglieder. Es wäre toll, für alle Felder des Mitgliedsantrags eine Übersetzung einfügen zu können.
Geplant
Notizfeld bei Belegen
In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, weitere Infos beim Beleg zu hinterlegen: optionales Notizfeld beim Beleg Notizen auch in Kassenprüfungsbericht anzeigen
Geplant
Belegupload per Mail
Mailadresse bereitstellen, über die Belege eingereicht werden können in Vereinsguru Mailadressen angeben, von denen Belege akzeptiert werden, nicht alle E-Mails zulassen
Geplant
Mobiler Belegscanner: Auslegende besser pflegen, z.B. mit IBAN
Auslegende sollten als Datensatz besser erfasst werden: Mitglieder oder Kontakte als Auslegende? Auslegende als eigene Liste IBAN hinterlegen, diese auch über mobilen Belegscanner abfragen können IBAN dann auch beim Infos zur Erstattung von Auslagen sichtbar machen
Kassenprüfungsprotokoll direkt in Vereinsguru
Es wäre schön, wenn es über Vereinsguru die Möglichkeit gäbe, ein Kassenprüfungsprotokoll zu erstellen bzw. zu hinterlegen, das anschließend dem jeweiligen Jahr zugeordnet und dort abgelegt werden kann.
Optimierte Darstellung auf Mobilgeräten
Bisher ist die Webseite nicht für die Nutzung auf Mobilgeräten optimiert. Um von überall Vereinsaufgaben erfüllen zu können, wäre das eine wichtige Anpassung.
Abgeschlossen
API: external_id einer Person entfernen
Aktuell ist es nicht möglich, nach Hinzufügen einer external_id zu einem Personen-Eintrag, diese ID wieder zu löschen bzw. auf null zu setzen. Es erscheint die Fehlermeldung “External ID already exists”. Das ist korrekt, da es viele Einträge gibt, die keine external_id besitzen, dennoch ist das keine sinnvolle Fehlermeldung, da null kein eindeutiger Wert ist.
Beiträge über API zu fest definierter Sammlung hinzufügen
Aktuell werden Beiträge, die über die API angelegt wurden zur Sammlung mit dem angegebenen Titel hinzugefügt, aber nur dann, wenn sie nicht zu spät nach dem zuletzt angelegten Beitrag in dieser Sammlung erstellt werden. Sobald ein erstellter Beitrag “zu spät” angelegt wird, erstellt Vereinsguru automatisch eine neue Sammlung mit demselben Titel, was dazu führt, dass die Beiträge nicht übersichtlich gruppiert bleiben und mehrere Sammlungen manuell zusammengefügt werden müssen. Wünschenswert wäre es, wenn ähnlich wie in der Weboberfläche bei der Beitragserstellung über die API direkt angegeben werden kann, welcher Sammlung der neu erstellte Beitrag hinzugefügt werden soll.
Zahlungseingänge von Beiträgen über API verfügbar machen
Aktuell können über die API Beiträge nur angelegt werden und sind danach nicht mehr abrufbar. Für externe Systeme, wie z.B. Ticketsysteme, Shopsysteme oder andere Einbindungen, welche die Zahlungen der Beiträge abwickeln, wäre es praktisch, wenn ein Zahlungseingang zum Beitrag über die API sichtbar gemacht werden könnte.